中央關注四方面軍北上的態勢，同時跟張學良(郝柏杰 飾)部商議，決定配合東北軍占領蘭州，實現出兵綏遠的戰略計劃。同時中央決定繼續跟蔣介石談判，把抗日民族統一戰線工作，作為紅軍未來的主要工作……“岷洮西計劃”實施之時，張國燾又打起了退堂鼓，他私下找到徐向前和陳昌浩，提出直接過黃河，到河西自成局面，徐向前和陳昌浩都沒有“順從”，反而勸說張國燾不要再一意孤行，這讓他十分沮喪。最終經過西北局會議，決定由陳昌浩帶領部隊攻打岷州，徐向前帶領部隊攻打洮州。岷州之戰正式打響，炮火連天……為了解決前線藥物緊缺的問題，中央通過宋慶齡先生幫忙，運了一批藥品由張學良部隱秘送往彭德懷(黃品沅 飾)的西征前線，紅軍群工隊和地方政府承擔了運送藥品的艱巨任務……