為了防止胡宗南部控制西蘭大道，中央同意二方面軍，放棄“成康兩當”根據地，迅速轉移。臨行前，恰值中秋之際，任弼時、賀龍(段衛平 飾)等人為劉伯承(張再新 飾)辦了婚禮。中央為徹底打亂國民黨的軍事部署，制定《十月作戰綱領》。同時，毛澤東(王暉 飾)電令彭德懷(黃品沅 飾)，讓他的西征部隊抽人南下，策應二、四方面軍的北上行動。由于關中的黨組織遭到嚴重破壞，為了迎接二、四方面軍北上并鉗制敵人，在三界莊的謝昌林接到調令回關中協助恢復那里的黨組織。臨行前，謝昌林心里還裝著地方工作，他探望了宋大胡子、趙子龍、鐵強(張鐸 飾)等人，大家對他的情誼感動不已。斯諾回到了保安，將自己的所見所聞講給毛澤東，同時提出想要再次專訪毛澤東……