張國燾一意孤行，他連夜奔往漳縣，命令徐向前的部隊停止北上行動轉而西進。陳昌浩企圖勸回張國燾，不想張國燾強壓陳昌浩，逼迫陳昌浩同意西進。朱德(陳牧揚 飾)聽到這個消息后大為震驚，連忙將情況報給中央。毛澤東(王暉 飾)等人馬上召開緊急會議，一方面繼續連續發電勸說張國燾回頭，另一方面開始改變戰略部署，以防止張國燾隊伍西進后，胡宗南部隊會趁虛而入對其他紅軍部隊進行圍剿。根據中央指示，二方面軍在“成徽兩康”一帶繼續吸引敵人，彭德懷(黃品沅 飾)則派紅一師占領界石鋪，大家都焦急地等待著張國燾回頭。無奈張國燾一意孤行，堅持部隊西進。他派王大壯帶著先遣隊西西去黃河上游探路，桑吉草和楊輝(李田野 飾)隨行。臨行前，他囑咐王大壯，一定要找到出路。