正當關敬山(張鷹 飾)要準備行李躲一躲的時候，必圖(張維伊 飾)來到。關敬山一時追摸不透比圖的來意，出言詢問。比圖回答說只要他們不傷害他的族人，就可以幫助日軍消滅楊保中(朱泳騰 飾)。關敬山爽快的答應了下來，兩人達成了協議。抗聯隊伍得知郭金(于藝翎 飾)被抓，準備想辦法營救。關敬山把必圖帶到岸古的跟前，岸古問他幫日軍的理由，必圖說是為了保護自己的愛情。夜里，索蘭(張慧 飾)告訴楊保中說，黑森林雖然已經初具規模，但舍不得楊保中這么快就離開，楊保中考慮的很久覺得還是要離開，不能拖累獵人山寨的族人們。索蘭想要跟隨，被楊保中拒絕。次日，楊保中把辛有光(白海濤 飾)叫來，說要把狼牙吊墜還給索蘭，辛有光問兩人是不是吵架了，楊保中說自己深愛著索蘭，但是不能給她應有的幸福，所以不能拖累她。