高翰文(譚凱 飾)查抄沈一石(趙立新 飾)的賬冊和家財的下落，竟一無所獲，便與同來的錦衣衛分頭趕往巡撫衙門和織造局。鄭泌昌、何茂才正火燒賬冊、毀滅證據，將高翰文擋在巡撫衙門外。但讓鄭泌昌和何茂才萬萬沒有想到的是楊金水(王勁松 飾)還有同樣四口木箱，裝著沈一石二十年來所有的賬冊，原封不動送往京城交給呂芳，上奏嘉靖帝。　　鄭泌昌、何茂才等浙江的官員貪墨巨資，現在又拿不出軍餉供應前方抗倭。為給朝廷一個交待，密謀移罪高翰文“辦案不力，賬目被銷毀，大量贓款下落不明”，讓其做替罪羊。　　倭寇在東南沿海燒殺淫掠，戚家軍數千將士在已經斷糧數日后仍然堅守苦待、伺機殺敵！東南局勢危急，高翰文押著僅有的軍需到前方見了胡宗憲(王慶祥 飾)。胡宗憲敏銳地斷定不出一個月，朝廷就會在浙江掀起大案，勸高翰文立刻找朝廷派來的錦衣衛主動請罪，請他們把自己檻送京師！　　楊金水將沈一石的死訊告訴給了蕓娘(王雅捷 飾)，言沈一石臨死前讓自己把蕓娘托付給了高翰文，并把一個生滿銅銹、上了鎖的銅匣交給了蕓娘，說是讓她和高翰文保命的。　　每次戚家軍擊退倭寇后，總會留下一些無家可歸的婦女，她們大都留下做了戚家軍的軍戶。戚繼光(陳之輝 飾)將帶領百姓奮勇殺敵立了頭功的齊大柱(晉松 飾)，引見給了胡宗憲。此時的胡宗憲將隨身的寶劍贈給了齊大柱，流露出些許無奈的退意。