陳天佑(彭冠英 飾)派馮禿子經由下都據點給何明仁(張鷹 飾)部隊運送物資，馮禿子欣然答應。另一邊，李化成(張桐 飾)命林木根(姚擴 飾)、王興旺(薛奇 飾)等去往下都據點“接應物資”。在下都據點，游擊隊互相配合，馮禿子被林木根親手處決。何明仁以全國上下呼吁國共兩黨再次合作，聯合抗日為由，誘騙溪兜嫂(潘雨辰 飾)將國民黨談判代表帶去獨立營營地。溪兜嫂受騙上當，帶領幾個“代表”到達營地后，何明仁派出的大批后續部隊沿著代表留下的路標趕來。

溪兜嫂得知受騙上當，快速跑往營地報信，奔跑途中被國軍槍殺。獨立營指戰員悲憤不已，李化成下令摘除敵人的路標，四處刻上新的路標，將敵人困在深山里，并充分運用敵進我退、敵駐我擾、敵疲我打、我退我追的游擊戰術在夜晚襲擊敵人，為溪兜嫂報仇。何明仁得知戰斗結果后，感嘆共產黨員對信仰的堅守、毛澤東(侯京健 飾)游擊戰術的偉大和紅四軍第九次代表大會決議的重要作用。在已經空無一人的獨立營營地，何明仁惱羞成怒，轟然倒下。至此，國民黨軍的夏季攻勢草草收場。

寒冬來臨，何明仁大病初愈，全國上下對國共兩黨團結一致、停止內戰、聯合抗日的呼聲越來越高漲。何明仁接到衛司令(郭震 飾)電話，得知張學良、楊虎城發動西安事變，蔣介石已和共產黨簽署了停止內戰、聯合抗日的六項協議，但仍堅持在停戰命令正式下達前繼續對紅軍游擊隊進行清剿。