何明仁(張鷹 飾)對紅軍恨之入骨，在上級的停戰命令沒有發下來之前，他要繼續圍剿計劃。

獨立營收到了上級的命令，停止對國民黨隊伍的主動攻擊。戰士們一時無法接受上級的命令，他們和國民黨打到現在，死傷無數，現在上級一道命令就停止了戰爭，大家都想不通。李化成(張桐 飾)訓斥大家，紅軍是紀律部隊，無論在任何時刻，他們都要堅決服從黨的領導。呂臻(王樂君 飾)讓連隊的指導員對戰士們進行思想政治工作，戰士們都從思想上認識到停戰的必要性。戰爭雖然停止了，但是國民黨對紅軍的封鎖并沒有放松。嚴冬來臨，獨立營被困在大山里，大家饑寒交迫，日子越來越艱難。

陳天佑(彭冠英 飾)私下讓莊善仁(賴曉生 飾)護送補給進山，他們兩人互相敬軍禮時正好被駝叔看見了。

唐運龍(賈宏偉 飾)讓喜喜幫他檢查一下入黨申請書，他早就開始在寫入黨申請書，反復修改，就是遲遲未提交。喜喜為唐運龍的進步感到很欣慰，并主動提出做他的入黨介紹人。

獨立營的戰士越是在困境里，越是學會了苦中作樂。大家都憧憬著打完仗后，就能見到美好明天。大家在這么艱難的時刻還能堅持下來，就是因為他們心中有信仰，堅信共產黨一定給他們帶來光明。李化成告訴大家，國共停戰協議正式起效，明天他們就可以下山領物資。

陳天佑把溪兜嫂(潘雨辰 飾)的死訊告訴駝叔，駝叔流下了悔恨的淚水。陳天佑為了試探駝叔，故意問他認不認識胡嫂(郝蕾 飾)，駝叔一口否認認識胡嫂。陳天佑見他尚未完全泯滅良知，讓他留在保安團工作。

李化成帶著戰士們進入了國民黨的據點，國民黨少校軍官宋仁杰看到紅軍如同野人一樣，個個蓬頭垢面。李化成和宋仁杰商議，讓他們讓個道。宋仁杰卻以沒有上峰的命令而拒絕，李化成最擅于做思想工作，軟硬兼施，宋仁杰終于松口，給獨立營讓出一條道，讓他們下山。

莊善仁故意把隊伍引向獨立營的方向，把供給送到他們家門口去了。呂臻歡迎莊善仁歸隊，其他幾個保安團團員主動要求加入紅軍。駝背請求留下，呂臻告訴他他必須要為溪兜嫂的犧牲付出代價。

宋仁杰是個識時務的軍官，他讓手下人給共產黨放行。這時他卻接到上級來電，要利用最后時機消滅紅軍。宋仁杰下令消滅獨立營，獨立營的戰士們措手不及，多人受傷，二狗在這次戰役中犧牲了，李化成也受了重傷。唐運龍掩護大家撤退時英勇犧牲了。駝叔為了贖罪，拿著手榴彈沖向國民黨的隊伍，和他們同歸于盡。在獨立營生死攸關的時刻，陳天佑帶著保安團及時趕來支援，消滅了違反承諾的國民黨官兵。

喜喜代犧牲的唐運龍提交了入黨申請，大家舉手表決，一致通過唐運龍的入黨申請。

紅軍消滅了參加圍剿的國民黨軍半個旅，迫使國民黨再次坐到談判桌前，共商抗日大計。何明仁接到上級的停戰命令，面如死灰。

蘇喬民(侯長榮 飾)帶著李化成和陳天佑作為共產黨代表和何明仁進行談判，何明仁看到陳天佑，心里充滿了怨氣，他找理由拖延談判時間。

三年游擊戰爭，紅軍犧牲了無數人，但是他們的隊伍卻越來越壯大。上級將紅軍改編為國民革命軍新編第四軍，而獨立營再次改編為閩西模范團，奉命北上抗日。

革命之路漫漫，獨立營又開始新的征程。