雖然郭子貪污是因為家中病重的老父，吉鴻昌還是槍斃了郭子，另一方面他讓妻子給郭子家寄錢，給他的老父親看病，這讓秦飛很是觸動。牛建中的殺人案發現新的證據，證明牛建中是無辜的。秦飛決定釋放牛建中。同盟軍缺少軍械，吉鴻昌希望妻子想辦法搞一批軍火，為了籌集資金，胡紅霞想要賣房，老母親聽說后拿出老家的房產和積蓄，支持抗日。茂川秀將這個消息送給了劉玉堂。他們許諾劉玉堂，劫下胡紅霞的軍火，日本人會在熱河給劉玉堂留一個好地盤，劉玉堂也收生一計。胡紅霞經過懷來，果然遇匪，劉玉堂卻帶領一彪軍馬沖了出來，擊退土匪。其實這一切都是劉玉堂安排的，他要憑此向馮玉祥求官，向吉鴻昌示好。