蔣介石(趙立新 飾)一直得不到重用，只得再度辭職，回到老家耍了個企圖出家的把戲，見孫中山(盧奇 飾)不以為然，自己反倒迅速收手。國民黨一大順利召開，毛澤東(黃海冰 飾)作為代表與會，蔣介石卻只勉強混了一個列席的名頭，前者春風得意，備受賞識，后者只是列席，連發言的機會都沒有。會中由國際代表鮑羅庭帶來了列寧逝世的消息。毛澤東、瞿秋白等人感懷，在海邊慷慨地唱起了國際歌。國民黨右派妄圖大鬧會場，被李大釗(陳建斌 飾)的精彩發言，以及孫中山等黨員的集體表決壓制。大會的召開標志著兩黨形成統一戰線，整個廣州城都彌漫了歡樂的氣息。孫中山終于決心組建屬于革命的軍事力量，開始籌建黃埔軍校。蔣介石在校長的候選名單之中。下定決心的蔣介石志在必得，以退為進，以一襲蘇制軍裝打動了鮑羅廷成為黃埔校長。黃埔軍校如期開學招生，蔣介石順利當上了校長，并開始計劃在學員中組建自己的力量。各地的考場上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛澤東的啟發下，蔣先云(魏千翔 飾)也決心投身黃埔。