孫中山(盧奇 飾)廣州遇襲，此時蔣介石(趙立新 飾)已經從軍隊辭職回到了上海的住所，在庭院中擺弄起“其介如石”的字雕來。孫中山急電蔣介石回廣州，蔣介石以為這下可以得到孫中山的重用，沒想到孫中山還是只當他是個普通的將領。中共二大在上海召開，毛澤東(黃海冰 飾)到了上海卻弄丟了地址，回到湖南繼續搞工人消費合作社。朱德拜訪孫中山，孫中山將在上海籌措到經費雙手奉上，希望朱德和金漢鼎能夠重回滇軍討伐陳炯明，朱德覺得如此借著軍閥打軍閥實非上策，不肯應承。朱德轉投陳獨秀(王詩槐 飾)，希望可以加入中國共產黨，卻被陳獨秀拒絕，并暗示他不防去歐洲歷練一番。毛澤東與李立三等人在安源煤礦與工人同吃同住，更深切的體會到了工人之苦，迅速建立起工人們的團結。