孫中山(盧奇 飾)將在上海籌措到經費雙手奉上，希望朱德和金漢鼎能夠重回滇軍討伐陳炯明，朱德覺得如此借著軍閥打軍閥實非上策，不肯應承。朱德轉投陳獨秀(王詩槐 飾)，希望可以加入中國共產黨，卻被陳獨秀拒絕，并暗示他不防去歐洲歷練一番。安源煤礦運動最終在劉少奇等人的據理力爭下，罷工大獲全勝。毛澤東(黃海冰 飾)奔赴湖南長沙，籌備游行事宜，早就對毛澤東恨之入骨的趙恒惕仗著自己裝備精良，有恃無恐的欲以子彈與刺刀迎接。趙恒惕低估了民眾的力量，在聲勢浩大的游行隊伍，和毛澤東的慷慨陳詞面前，只得就范，湖南長沙大游行取得了勝利，毛澤東亦喜得貴子。惱羞成怒的趙恒惕遂決定暗地里除掉毛澤東，派人跟蹤毛澤東的動向，伺機下手。毛澤東探望黃愛老父時遇到了埋伏已久的軍警，幸虧黃愛之弟黃人喜的保護，才又逃過一劫。黃人喜在毛澤東的嚴厲勸說下放棄了與趙恒惕同歸于盡為死去黃愛報仇的念頭，決心追隨毛澤東共赴革命。　　朱德按照陳獨秀的指引來到歐洲，費盡辛苦才終于找到了周恩來(靳東 飾)。