蔣先云(魏千翔 飾)、陳賡、谷大揚、徐向前等人組成敢死隊，以白刃戰擊潰了陳炯明，讓蔣介石(趙立新 飾)刮目相看。此時北京傳來了孫中山(盧奇 飾)留下和平、奮斗、救中國的遺言后便與世長辭的消息，東征將士們無不垂淚，并化悲憤為力量，大勝敵軍。毛澤東(黃海冰 飾)回到老家韶山沖，避免招惹趙恒惕的特務只得閉門不出，妻子楊開慧(張萌 飾)責發揮了不小的作用，幫助毛澤東建立當地農村黨支部。楊開慧的全情付出，讓毛澤東感動不已。孫中山辭世后，并未明確指定繼承人，引發國民黨內部的連鎖反應。汪精衛(于毅 飾)自詡為孫中山的繼任者，許崇智因握有軍權，同樣虎視眈眈，蔣介石則在升職衛戍司令后同樣不甘示弱開始暗自較勁，并在張靜江的授意之下確定了聯汪倒許的方針。領兵在外的許崇智為爭權，竟然私自放棄抵抗陳炯明，悄悄回到廣州。蔣介石企圖借汪精衛之手除掉許崇智，未果。毛澤東將農協改為雪恥會，清晰的打出打到列強的口號。