蔣介石(趙立新 飾)故意安排周恩來(靳東 飾)看到了趙世炎被捕的情景，并安排蘇章和始終作出保護周恩來的姿態換取信任。廣州，鄧穎超(龔潔 飾)帶著身孕躲避追捕，讓自己面臨難產危險。在白色恐怖下，營救趙世炎和李大釗(陳建斌 飾)的行動都失敗了，二人壯烈犧牲。到底是北伐還是討蔣，在中共內部始終沒有定論，但共產國際已經對陳獨秀(王詩槐 飾)個人的工作能力作出否定。蔣介石請回胡漢民出任南京國民政府主席，以此否定了武漢國民政府。汪精衛(于毅 飾)在武漢如坐針氈，又不知如何是好。中共五大在武漢倉促舉行，經過會前會后激烈討論，很多問題還是懸而未決。陳獨秀一如既往的家長制作風和他的錯誤堅持，引起大家空前的不滿。