淺田按計劃行動，將日、偽兩大特工隊分成九個分隊楔入我根據地。　　我司令部獲悉日軍計劃，立即調動戰斗部隊，組織機關轉移，安排群眾疏散。為爭取時間，政委指示抗日劇團要在比武當晚唱一出“空城計”。　　金順姬外出送情報，碰上冒充我軍參加比武的敵特工隊，為引開敵人，她假意前行帶路，知道上當后的陳南翔開槍打死了金順姬。　　日軍搜查，抓捕秦培良楊小琴等，在乞丐處找到公文包才放人……　　劇團接受任務，比武會開幕當晚演出四小時后隨司令部經七里店向南轉移——這是為防內部奸細而宣布的假情報。鄭靈光將此情報送出去。　　劉軍生、李天北(靳東 飾)和同志們萬分悲痛地將金順姬的遺體安葬在叢林中。　　杜春紅(岳躍 飾)的隊伍在南鄉殲滅敵特工分隊，擊斃六川少佐，繳獲電臺。　　政委問李天北敢不敢去紫云洞找杜春紅？他表示赴湯蹈火在所不辭！　　陳南翔特工隊占領山頂古廟，居高監視我比武會現場。為迷惑敵人，我方比武會照常開，大戲照樣唱。陳南翔在望遠鏡中看到戲臺燈光通明，戲唱得熱鬧，卻不知道臺下其實空無一人，機構、輜重早已轉移……　　淺田陳南翔撲至戲臺，不見人影，立即向七里店追擊。岡藤帶大部隊早在七里店守候，見淺田趕來，方知我司令部并未向此方向轉移……　　李天北來到紫云洞，杜春紅很激動。政委在信上請求機關和傷病人員在紫云山區通過，杜春紅同意并派兵保護。李天北當眾拒不承認姑老爺身份，雙方談崩，杜春紅大怒說你撕我的臉，我要你的命！