“蓋九州”被帶到淺田部后，受到淺田熱情款待。淺田極力拉攏“蓋九州”，讓他在皇天劇團掛頭牌，并安排在邯鄲大劇院正式演出。“蓋九州”表面順從。　　皇天劇團的戲報已經貼出。“蓋九州”自稱偶感風寒，暗自在藥房抓了“啞嗓藥”，經日軍醫生鑒定必須休息，不能演出，劇團只好換戲。“蓋九州”趁亂偷了淺田的戰馬，逃出邯鄲城，淺田得知消息后大怒。　　“黑煞神”杜春紅(岳躍 飾)一直惦記著 “蓋九州”，她改扮商人模樣專程來邯鄲看戲，打算散戲后把 “蓋九州”搶回青云寨。到劇場方知臨時改戲， “蓋九州”不能登臺，便派人到后臺暗訪，正遇淺田和陳南翔搜捕逃跑的 “蓋九州”，杜春紅掃興而歸。　　陳南翔威逼“一炷香”。“一炷香”堅稱 “蓋九州”不會去投八路。在金錢和煙土的誘惑下，“一炷香”推斷出師哥的去向——馬頭鎮偽軍保安團團長張亭柱處。　　“蓋九州”果然來到馬頭鎮，張亭柱是他的好友，當即收留了他，二人喝酒共敘舊情。