為救師傅，“七歲紅”被迫給淺田的狼狗唱戲。被前來搭救李天北(靳東 飾)的“黑煞神”手下開槍攪亂而未果。“蓋九州”和劉軍生跳窗逃出虎口，“黑煞神”手下誤把鄭靈光當成“蓋九州”搶走，“蓋九州”趁機救走“七歲紅”。“七歲紅”走投無路，隨劉軍生投奔八路軍，“蓋九州”再次拒絕劉軍生的邀請。“七歲紅”參軍，一時無法適應新的環境。她在河邊偶遇政委，政委問起“蓋九州”，“七歲紅”說自己正為師哥擔憂，事后才知道與她談話的是個大官兒。陳南翔將“一炷香“綁在樹上，手槍對準他的額頭。山谷中回蕩著“一炷香”苦苦哀求師哥救他的哭喊聲，為救師弟，“蓋九州”走出叢林，束手就擒……演劇隊正式成立，劉軍生任隊長。金順姬和于文佳隨同調入。在慶祝晚會上，七歲紅表演《端花》，因受到百姓熱情歡迎和政委的好評而激動不已。