多倫向可汗提出，希望以主持織造此圖的天下第一繡女作為公主入嫁柔然。

茯苓(王鷗 飾)獲封“天下第一繡女”和“西海公主”，將以和親公主的身份遠嫁柔然王子，木蘭始料未及。茯苓知道木蘭深愛 莫將(郭品超 飾)，愿意將一切頭銜封號還給木蘭，然而軍國大事，卻不能反悔。木蘭只有忍痛割愛。

北魏和親隊伍帶著和親圖出發了。

多倫按捺不住內心的激動，帶領手下，來到邊境迎接木蘭。

和親隊伍突然遭遇北魏士兵裝扮的人馬襲擊。多倫奮勇當先，終于保得公主平安。

多倫雙手顫抖，掀開車簾，車內卻不是他日思夜想的 花木蘭(侯夢瑤 飾)而是茯苓。茯苓不介意多倫心中藏有木蘭，但是多倫卻表示，自己一輩子只有木蘭。

聽說和親圖被北魏士兵劫走，可汗大怒。多倫懷疑襲擊之人乃 金蠶子(呂良偉 飾)派人假扮北魏士兵，但卻苦無證據。

金蠶子與吳提(何建澤 飾)極力主張向北魏宣戰。