老可汗下定決心一戰，并任命多倫就任大元帥，但多倫拒絕。

多倫派出手下鐸蘇風調查，但鐸蘇風也只能推測，襲擊西海公主的應該不是魏國軍人，但究竟是何人所為，依舊毫無線索。

拓跋燾(郭軍 飾)慨然應戰。五鳳谷再次征兵， 花弧(姚安濂 飾)與 柱子(彭博 飾)、鐵匠赫然在冊。

因為風雷石的后遺癥，此時的花弧，比上一年更加虛弱。看著年邁多病的父親，木蘭做出了一個重大決定。

出征前夜，木蘭灌醉父親。

第二天，花弧酒醉醒來，木蘭已經替父出征。

木蘭走進軍營，與柱子、鐵匠相遇，并結識了和她同樣瘦弱的小布頭。

登記名冊時，木蘭的身份正要被揭露，鐸蘇風帶人襲擊軍營。

幢主尉遲恭(蘇茂 飾)臨危不亂，帶領士兵反擊。