從前一心撮合 赫紅(朱子巖 飾)與多倫的 金蠶子(呂良偉 飾)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)而希望赫紅能嫁給更容易被他控制的吳提(何建澤 飾)，赫紅堅(jiān)決不從。

軍規(guī)規(guī)定，女子進(jìn)軍營是死罪， 柱子(彭博 飾)和鐵匠勸木蘭離去，但木蘭決不當(dāng)逃兵。

老可汗正將將印交予吳提，多倫及時(shí)趕到，表示愿意領(lǐng)兵出征。老可汗大喜。

多倫請(qǐng)求老可汗將 茯苓(王鷗 飾)放還魏國，但老可汗卻決定收茯苓為妃，并要求茯苓在柔然傳播絲織技術(shù)。

深夜，多倫找為茯苓準(zhǔn)備了一匹快馬，讓茯苓速速逃回魏國，但茯苓拒絕，表示要完成和親的使命。

當(dāng)尉遲恭(蘇茂 飾)知道木蘭的名字叫 花弧(姚安濂 飾)的時(shí)候，本來對(duì)木蘭頗有好感的他臉色大變。

原來，多年以前，尉遲恭有個(gè)戰(zhàn)友，也叫花弧，是個(gè)懦夫。尉遲恭要將木蘭趕去伙房，木蘭拒絕，她要證明：花弧這個(gè)名字，不是懦夫，他代表的是一個(gè)勇敢的士兵。

北魏與柔然軍隊(duì)以西拉木倫河為界，各在兩岸駐防。

多倫來到邊境，鐸蘇風(fēng)十分興奮。