金蠶子(呂良偉 飾)趁熱打鐵，奏報可汗一舉剝奪多倫的繼承權，由吳提(何建澤 飾)榮登大寶。

老可汗斷然拒絕，但依然賜予金蠶子隨身寶刀，金蠶子借機在朝中大量任用親信。

金蠶子對女兒坦言，準備將吳提扶上汗位，讓 赫紅(朱子巖 飾)嫁給吳提，而自己，則繼續掌控柔然的軍政大權。

赫紅拒絕接受父親的安排。

鐸蘇風被發配到西域邊境養馬，也術主動投靠了金蠶子。

多倫預感戰火將會燒到家門口，雖然在家賦閑，仍然豢養死士，積極備戰。而這一切，都被奉金蠶子之命監視多倫的也術一一記錄在案。

金蠶子與吳提率領柔然大軍再次出征。

拓跋燾(郭軍 飾)來到盛樂，嘉獎 謝棄塵(艾東 飾)和全體將士。

拓跋燾的御前侍衛唐虎來到醫館，向小三子跪拜磕頭，口稱殿下。其弟唐龍暗殺巡防隊成員，越過城墻，來到柔然軍營。

金蠶子與吳提正帶領大批軍隊向盛樂奔襲而來。