魏國廢太子拓跋紹出現在可汗王庭，并與 金蠶子(呂良偉 飾)相見。金蠶子喜出望外，他向老可汗提議為拓跋紹另立朝廷，與拓跋燾(郭軍 飾)分庭抗禮，如能引起魏國內亂，自然不戰而勝。

老可汗大喜同意。

茯苓(王鷗 飾)見到小三子，大驚，怒斥，小三子是殺人兇手!亂臣賊子!

金蠶子連忙上前圓常

拓跋紹離開之后，茯苓請求老可汗殺了拓跋紹為自己的親人報仇，但老可汗認為拓跋紹目前還有利用價值。

金蠶子告訴拓跋紹，當初是他派人假扮魏軍士兵襲擊西海公主，劫走和親圖，但拓跋紹卻一眼看穿，金蠶子此舉后面的更大野心。

兩人達成盟約。