毛澤東(唐國強 飾)召開了軍隊里的會議，和周恩來(劉勁 飾)一起說明了抗日聯盟統一陣線的重要性，并且毛澤東以身作則，用自己的經歷說明了現在放下仇恨的必要性，勸告廣大的紅軍能夠放下仇恨，為了中華民族的生死存亡一致對外。隨后周恩來來到了西安，和張學良(于濱 飾)見面，打算和蔣介石進行談判。張學良對于自己軟禁了蔣介石的后續工作不知道怎么進行，但是周恩來對于勸說蔣介石停止內戰一致對外信心滿滿。他沒有想到的是，蔣介石雖然已經被軟禁，但是心底對于一致對外并沒有認可。

宋子文和宋美齡(于明加 飾)也都和毛澤東通信，表示希望能夠和平解決這件事情。蔣介石同意了周恩來的勸告，但是實際上卻心懷仇恨。張學良送蔣介石回南京，這讓毛澤東十分震驚。毛澤東表示蔣介石此人睚眥必報，只怕張學良這次會受到懲罰。西安事變雖然和平解決，但是張學良卻隨即被剝奪了兵權。許世友忽然決定逃離延安去打游擊，這讓毛澤東十分驚訝。毛澤東找到了許世友，苦口婆心的勸說對方。毛澤東表示了自己對于許世友的支持，并且說出現在的局面之下最重要的就是團結。許世友被感動了，表示自己這輩子都會服從毛澤東的領導。

隨后中共展開了第二次合作，為了共同的勝利而展開斗爭。不久以后，盧溝橋事變揭開了抗日戰爭的序幕。中華民族處在緊急關頭。這個時候從毛澤東到宋慶齡等人，無不在為著中華民族的生死存亡而竭盡全力的奮斗。淞滬會戰不久之后就打響，這是第一次世界大戰以后最大規模的會戰。蔣介石雖然表面上也在抗日，但是實際上卻仍然伺機而動，等待著一舉消滅掉共產黨的存在。與此同時，蔣介石和國外軍閥勢力勾結，為著自己的利益打算。