談判之中最要緊的軍事編制問題沒有解決，談判始終進行不下去。這個時候劉少奇(郭連文 飾)毅然決定自己下決定，責任自己來承擔，隨即書記處表示這是他們共同做的決定，責任大家承擔。隨即幾個人展開了作戰計劃，打算派兵進入東北。毛澤東(唐國強 飾)和怎來商量起來東北的事情，毛澤東意識到了東北的問題，要求林彪(由立平 飾)立即轉變行動前往東北。子文找到了蔣介石，告訴蔣介石現在前往東北對付共產黨的最佳人選就是當年發動了東北政變的張學良(于濱 飾)。然而蔣介石面對著這個十分上好的選擇卻猶豫了。

子文詢問蔣介石為何不啟用張學良，蔣介石表示因為先前張學良反對自己的原因，自己是不會再次啟用張學良的。與此同時劉少奇等人展開了討論，認為為了重慶談判的利益，自己這一方面必須好好地打上一仗。蔣介石將張學良送給自己的鐘表送了回來，并且上面的時間釘死在了當年發動西安事變的時間，張學良非常失望。林彪的軍隊和毛澤東本部失去了聯系，毛澤東很是著急，而就在這個時候，一大波軍隊接近了上黨，毛澤東連忙應對。民盟邀請蔣介石去看戲，蔣介石現實諷刺對方無所事事，結果隨即聽說毛澤東也要前往的消息，蔣介石很是驚訝。

隨后毛澤東前往參加了民盟舉辦的宴席，毛澤東與民盟等人相談甚歡。民盟提出自己點戲希望能夠點一出將相和，意在敦促兩方和好。結果國民黨人提出可以點雷峰塔，毛澤東當即反駁說不如點大鬧天宮，雙方唇槍舌劍，氣氛一觸即發。雙方開始看戲，這個時候毛澤東得知了消息，自己在上黨的軍隊取得了大勝利，毛澤東非常欣慰，放下心來。毛澤東和蔣介石兩個人私人談話，兩個人在私下里討論往事，蔣介石感嘆當年如果毛澤東跟了自己該有多好，表達了對當下局勢的憂慮。