洛川會議召開，八路軍開始轉往敵后工作，決定轉向重點游記工作。雖然紅軍開始轉變成為了八路軍，但是重申了八路軍永遠都是共產黨領導的軍隊。周恩來(劉勁 飾)即將前往南京，毛澤東(唐國強 飾)提出林伯渠會是一個很好的溝通渠道。然而現在毛澤東為難的事情不止這一件，和賀子珍(王碧琪 飾)的關系也成為了毛澤東煩惱的對象。國共合作宣言發布讓全國上下為之振奮，但是隨即蔣介石對于國共合作的談話卻讓人感覺到蔣介石對于國共合作的誠意有限。

革命根據地發展的如火如荼，八路軍方面獲得了大勝，即使是蔣介石也不得不頒布下來了獎賞，因為現在的形式不管是國民黨當還是共產黨都急需要一場勝利來打破日軍不可戰勝的神話。平型關大捷，正式這樣一場關鍵的戰役。葉挺(王亞楠 飾)被任命成為新四軍的軍長，毛澤東十分高興。毛澤東召開大會介紹給了新四軍這位新任的軍長，對于葉挺評價很高。雙方都表達了團結一致抗日優先的原則，獲得了如雷掌聲。日本軍隊的速戰速決的計劃很快遭到了抵制，抗戰轉為持久抗戰。蔣介石提出要先整理人事問題，隨后才開拔部隊。這讓葉挺感覺到了不對，因為大敵當前，蔣介石猶自想著內戰的事情。

賀子珍忽然昏倒，這讓劉英十分的擔心。毛澤東聽說賀子珍昏倒的消息，連忙回去探望。賀子珍提出自己希望能夠去上海學習和治療的事情，毛澤東勸告對方放寬心，一定會好起來的。賀子珍隨后要自行去西安，毛澤東聽說了十分著急。但是隨后毛澤東看到了對方離開的身影，卻沒有阻攔。毛澤東給賀子珍寫了一封信，而這個時候賀子珍已經懷孕，毛澤東十分為難。來到了西安以后，賀子珍感覺自己去上海的事情已經很難完成，而此時賀子珍收到了從延安送來的包裹。