王明回國之后為了證明實力處處與毛澤東(唐國強 飾)作對，毛澤東得知王明種種做為，氣惱之下不知如何是好。

莫斯科總部，王嫁祥與任弼時與一名莫斯科高層談話，高層對王明回中國的所作所為有所耳聞，為了制止王明與毛澤東一比高下的虛榮心，高層向王嫁祥和任弼時詳細詢問王明回國的情況。

王明回國之后一意孤行，將之前紅軍建立的一些抗日團隊解散，葉劍英得知王明的做法頗為不滿，憤懣之下來到漢口八路軍辦事處找周恩來(劉勁 飾)談話，周恩來正在辦公室批閱文件，聽完葉劍英的話還以為是在開玩笑，直到葉劍英再次將王明的所作所為重復一遍，周恩來才回過神來勃然大怒，伸手一拍桌案認為王明是在胡來。

東京內閣，東條英機與載仁親王等日軍高層商議中國戰事，為了對中國人發動新一輪戰爭打擊，東條英機決定派兵前往徐州消滅國民黨軍主力。

蔣介石已經得知日軍即將對徐州發動攻擊，在戰略室看完了地形圖，蔣介石決定使用磁性戰術打法吸引日本人上勾，正當蔣介石與陳誠商議戰事的時候，一名通信員走進戰略室，透露毛澤東發來了電報，蔣介石不知道毛澤東有什么作戰方案，于是讓通信員念讀，通信員剛剛念讀毛澤東反對蔣介石的作戰方案，蔣介石立時不悅不讓通信員再念下去。

陳誠與健生在戰略室談論蔣介石的作戰方案，健生氣惱不已認為蔣介石是將軍隊往死里送，日軍擁有精糧的準備，國民黨雖然人多勢眾，但如果是在平原與日軍敵對，無疑是豬肉往絞肉機里送。

陳誠非常贊成健生的觀點，提議健生勸說蔣介石，健生一臉無奈認為蔣介石不可能聽別人勸告，陳誠見狀提議健生裝病請辭，讓蔣介石親自指揮軍隊作戰。

國民黨軍隊十余萬兵力圍困日軍一二萬兵力失敗，蔣介石沮喪之下無法想明白為何作戰失敗。

東北日軍總部，日軍決定進攻武漢，國民黨軍隊節節敗退，許多將領撤出了原有的陣地，蔣介石在戰略室看完地形圖，得知薛岳在萬家嶺圍困了日軍的松蒲師團，他的心才稍微好受一些。

毛澤東書寫了論持久戰理論書，馮玉祥非常欣賞持久戰理論書，專程印刷了三千本廣而告之，健生得到馮玉祥贈送的持久戰理論書又送給了蔣介石，蔣介石一見是毛澤東著作，當即放下書本打算日后再看。

毛澤東的持久戰理論書獲得許多國民黨軍官喜愛，王明在辦公室接到許多索書的電話，嫉妒之下王明掛掉電話坐在辦公室旁邊生悶氣。

薛岳包圍了日軍松蒲師團，日軍另一方打算派出援軍支援，毛澤東得知薛岳的戰況立即指揮紅軍破壞鐵路不讓支援日軍趕到，薛岳得知鐵路被破壞，喜悅之下開始進攻日軍松蒲軍團。