蔣介石警告了自己的手下，即使是宋慶齡也在受監視的范圍以內。這個時候周恩來(劉勁 飾)正在和宋慶齡先生進行著會談，得知了自己受監視以后宋慶齡面色不變。八路軍的指揮部里面，作戰演練正在緊張的進行著。作戰取得了相當好的成就，這讓毛澤東(唐國強 飾)很是欣慰。八路軍的作戰在華東取得了不俗的成績，這讓日軍方面很大壓力。蔣介石得知了這個消息以后，給朱德(王伍福 飾)和彭德懷(宗利群 飾)頒布了嘉獎令，但是八路軍對的擴增也讓蔣介石感覺到了壓力。百團大戰的勝利結束，成功的粉碎了八路軍作戰無力的謠言。然而毛澤東卻在此時提出，日軍很有可能要展開瘋狂的反撲，要大家做好心理準備，不要驕傲。

蔣介石召開了會議，要求逼迫共產黨和八路軍壓縮軍隊，瓦解八路軍的編制，并且要求共產黨撤軍。毛澤東得知這個消息以后，當即開始開展對策，因為國民黨的迫害就要開始了，大家不能夠對國民黨抱有任何虛無縹緲的希望。皖南事變發生，新四軍的軍隊遭到嚴重打擊，首領被迫害，新四軍的編制被取消，葉挺(王亞楠 飾)被送交軍事法庭。隨后在延安本部毛澤東召開了緊急會議，大部分人要求立刻展開反擊，然而毛澤東卻認為如果要展開軍事反共，那么會對日軍造成有利局面。隨即周恩來緊急展開應對，周恩來表示應該利用輿論的壓力揭露皖南事變的真相，并且自己同意寫詞和題字，如果有任何后果自己一力承擔。隨后周恩來寫下了千古奇冤江南一葉的字樣，憤然摔筆。

隨后毛澤東發表了新民主主義論，成功的粉碎了國民黨的輿論攻擊。粟裕戰爭的大成功，成功的使新四軍從皖南事變的陰影中走了出來，并且成功的打擊了日偽軍的反擊。周恩來接到了蔣介石的電話，得知參政會議就要舉辦了，然而這次會議共產黨方面完全沒有做好準備，周恩來對此十分反對。閆老板找到了周恩來，告知德國即將突襲蘇聯的消息，周恩來立刻匯報延安，然而斯大林卻回復說此件事情是謠言。就在1941年的6月，第二次世界大戰爆發了。