蔣介石假惺惺的提出只要國家統一，自己哪怕是退位隱居也是可以的，表達了自己的心意。但是實際上轉過身來，簽訂了雙十協議不久以后蔣介石就開始轉而對付毛澤東(唐國強 飾)和共產黨的軍隊。毛澤東返回延安以后開始發高燒，但是對于自己在重慶返回的成果還是很是滿意的。共產黨和國民黨的軍隊開始產生了局部沖突，意圖逼迫共產黨人讓步，并且打算分割共產黨的軍隊實力，打算大舉進攻。蔣介石就在這個時候已經開始大肆調動軍隊，發動了剿匪密令，轉而對付共產黨人。毛澤東在睡夢中被驚醒，得知蔣介石開始大舉進攻。然而這個時候周恩來(劉勁 飾)還在重慶，蔣介石的進攻十分的狡猾，并沒有使用剿匪的名義，而是使用的受降的名義。

為了大局勢的和平，毛澤東選擇了以大局為重，選擇自衛而不是反擊。葉挺(王亞楠 飾)等人紛紛認為這件事情困難太大，自己這方面壓力不校但是毛澤東卻認為為了全國的和平，自己這方面只能選擇這樣子打仗。與此同時在重慶的周恩來也開始了緊急談判，然而國民黨的狼子野心已經隱藏不住了。毛澤東在高燒之中召開了新聞發布會，就在這個時候聽說了毛澤民陣亡的消息，毛澤東悲痛不已。新疆工作的方面有人叛變，要求毛澤民簽署協議，毛澤民誓死不從，最終在新疆犧牲。就在這樣悲痛的壓力之下，毛澤東召開了新聞發布會，選擇了告訴大家事情的真相。毛澤東表明了自己這方面現在無法召開政協會議，是因為國民黨等人大軍逼近，對方毫無坦誠相見和平談判的誠意。

現在共產黨這方面一味的選擇了防守，并沒有反擊已經說明了破壞全國和平的事情并非自己這方面所為。同時毛澤東也表達了不要內戰和平統一的愿望。一九四六年的除夕，延安邊區十分熱鬧的在慶祝新年，然而毛澤東卻病了。這個時候得知蘇聯派出了醫療小組前往給毛澤東治病，毛澤東在蘇聯留學的兒子也即將隨著醫療小組到來。毛澤東得知毛岸英(樊營 飾)就要回來的消息格外的開心，不顧自己抱病在身堅持要去接兒子回來。毛岸英的返回讓毛澤東分外的開心，醫療檢查的結果竟然是除了虛弱沒有任何的大病，毛澤東的身體很快的好了起來。