日本總領事桑島主計給了鄂泰(周明汕 飾)貝勒兩個選擇，要么讓瑞年(章賀 飾)去日本留學，學成之后，為溥儀效力。要么就把瑞年交給日本租借的警察署發落。瑞年拿來了鞭子，寧死不肯去日本，不肯做漢奸，鄂泰貝勒并沒有打瑞年，而是請求瑞年去日本。瑞年為了父親，為了府中那么多人的命，最終瑞年同意去日本留學。府里上上下下都在準備瑞年去日本的東西，鄂泰貝勒把自己當年為了打鬼子，讓人專門定做的靴子，送給了瑞年，希望瑞年能完成自己打鬼子的心愿。瑞年拜別了父母和同學，去了日本。瑞年去日本之后，鄂泰貝勒和瑞年被別人認為是親日的漢奸。在日本，瑞年并不以滿洲貝勒自居，而認為自己是中華人民共和國公民。淑娟(李曼 飾)知道瑞年真的去了日本，很生氣，親自制作了化學制劑，要炸瑞年家的偏門，在同學的幫助下，淑娟成功地炸了瑞年家的偏門。鄂泰貝勒來到滿洲，原本是想見到溥儀，幫助溥儀完成復辟大清的宏愿，卻不曾想，溥儀已經成為日本人統治中國的工具。鄂泰貝勒非常生氣溥儀賣國求榮，不肯簽訂日滿協議書，日滿協議書一旦簽訂，滿洲政權將淪喪到日本人的手里。鄂泰貝勒不肯為日本人效力，日本人決定尋找機會除掉他。鄂泰貝勒一腔熱血，卻報國無門，失望之極，鄂泰貝勒從滿洲回到了天津。鄂泰貝勒回到了天津，卻生了場大病，日本人想借鄂泰貝勒生病之際，除掉鄂泰貝勒。瑞年在日本陸軍士官學校，學習訓練，很快瑞年成為了日本軍校最優秀的學生，在實彈射擊比賽中，瑞年卻輸給了日本侯爵近藤敏夫(郭明翔 飾)。雖然日本軍醫也來給鄂泰貝勒看病，但鄂泰貝勒的病卻不見好轉，反而越來越嚴重，瑞年的母親很是擔心，現在又換了英租界的醫生給貝勒爺看病。在日本軍校，和瑞年一起來的中國學生，處處受到日本貴族學生的嘲笑與排斥。滿洲伯爵李海潮，不堪忍受近藤敏夫和其他日本人的侮辱，和近藤敏夫打了起來，然而李海潮不但打不過近藤敏夫，還被其他的日本人嘲笑，就在此時，瑞年過來了，瑞年救下了李海潮。李海潮趁瑞年和近藤敏夫較量之時，想殺了近藤敏夫，被瑞年給阻止了。瑞年的同學甘子風(劉屹宸 飾)加入了中國共產黨，而劉瑾賢(劉冠翔 飾)卻加入了國民黨，昔日的同窗好友走上了不同的道路。鄂泰貝勒病情越來越嚴重，最終去世。鄂泰貝勒去世后，英國醫生為其做了尸查，發現鄂泰貝勒的尸體里含有微量砷元素，鄂泰貝勒死于慢性中毒。