劉瑾賢(劉冠翔 飾)和甘子風(劉屹宸 飾)來看瑞年(章賀 飾)，劉瑾賢告訴瑞年二十九軍主力從天津撤到了滄州，而二十六旅也從靜海向滄州會合，瑞年決定去滄州與部隊會合。然而從天津通往滄州的鐵路要道都被日軍把守，要想去滄州談何容易。瑞年反復思考了天津的這場抗戰，瑞年告訴劉瑾賢和甘子風，此次天津抗戰國軍不該輸。甘子風覺得國軍內戰內行，外戰外行，劉瑾賢卻覺得甘子風被赤化了，劉瑾賢和甘子風在黨派上起了爭執，在瑞年的勸說下，兩人才停下了爭執。不過通過天津這次戰爭，瑞年覺得國軍也存在很多問題，國軍各部隊為了保存自己的實力，而缺乏統一的調度和指揮，使得天津駐軍孤軍奮戰，不敵日軍。天津淪陷后，日本人為了在天津建立親日政權，扶持了很多漢奸為日軍效力，為此南京特務處命劉瑾賢成立特務小組，進行抗日鋤奸。劉瑾賢組織人員，成立了鐵血鋤奸隊，并布置了首次鋤奸任務。瑞年和寶仲四處尋找自己的部隊，然而二十六旅到了滄州，部隊休整后，又繼續南下，如今部隊在哪誰也不知道，這讓一心想著抗日的瑞年，很是失望。高麗華(許歌 飾)知道瑞年沒死，準備寫信告訴淑娟(李曼 飾)，然而高麗華卻沒有淑娟在香港的地址，只好作罷。劉瑾賢向瑞年坦白了自己是天津特務處特別行動組的組長，瑞年和寶仲要求加入抗日鋤奸隊，劉瑾賢同意瑞年和寶仲加入抗日鋤奸隊，并讓瑞年和寶仲參加了此次抗日鋤奸任務。瑞年勸說李海潮一起加入鋤奸隊，然而李海潮膽小懦弱，不愿意加入。劉瑾賢擔心李海潮泄露抗日鋤奸隊的秘密，要求李海潮不要向任何人說起抗日鋤奸隊的事情。淑娟來到了香港，然而淑娟并不開心，她想念學校，想念同學。瑞年知道了宛如和李海潮在談戀愛的事情，瑞年覺得李海潮配不上宛如。李海潮告訴瑞年，他對宛如是認真的，瑞年看著李海潮認真的樣子，同意了李海潮和宛如在一起。此次瑞年他們鋤奸的對象是維和會的副會長，而此人又是高麗華的伯父。劉瑾賢和瑞年決定任務完成后再把鋤奸的事情，告訴甘子風和高麗華。然而特務王祿平卻覺得瑞年是日本回來的，不相信瑞年能完成任務，希望劉瑾賢換人執行任務，劉瑾賢以自己的性命擔保，瑞年值得信任。