1936年冬，陜軍七十二師加強團團長衛大河回到西安，警衛連連長王三喜(高欣生 飾)老早就到城門口迎接，但衛大河卻被國民黨西北剿總政訓處行動組組長葉賢之(桑茗勝 飾)抓走，要調查衛大河在被俘期間與哪些共產黨有接觸。

　　今年夏天，衛大河在陜北和紅軍作戰時候被俘，被俘原因是共產黨高曉山(韓立 飾)冒充中央軍，偷襲了團部，被俘至今半年時間，接觸的共產黨不計其數，葉賢之要求衛大河詳細匯報和每個共產黨接觸的每一件事，時間太長衛大河根本無法敘述，葉賢之便以通共威脅，衛大河搬出上司封敬堂師長的名號與葉賢之周旋，葉賢之竟然真的放他走了，衛大河咽不下這口氣，拿硯臺故意砸傷了自己的頭，帶傷離開政訓處。

　　葉賢之將審訊情況匯報給上司政訓處主任邱元谷(姚剛 飾)，邱元谷覺得這都是共產黨的陰謀，將俘虜抓了又放，其實早就沆瀣一氣了，東北軍和陜北軍都是虎狼之師，必須打他們個措手不及。

　　東北軍機要局辦公室的機要員中，有一個叫姜雅真(秦海璐 飾)的冷艷女子是中共地下黨員，代號石榴，姜雅真接到機要情報：參加蔣介石晚宴的人員，包括蔣鼎文、張學良、楊虎城等人，地點西安飯店，時間晚上七點，姜雅真必須盡快想辦法把情報送出去。

　　晚上，姜雅真到春生堂發廊附近和地下黨接頭，沒想到接頭人王峰在她面前被槍殺，還好姜雅真和王峰之間還有一段距離，政訓處盤問幾句便讓她走了，但姜雅真被這一幕嚇得腿都軟了，強撐著身體離開。衛大河和王三喜正在附近面館吃面，被槍聲驚動，目睹了這一切。

　　西安地下黨負責人付洋(辛柏青 飾)的掩護身份是一名牙科大夫，最近蔣介石要到西安視察，政訓處、憲兵隊、警察局到處抓人，地下聯絡站損失嚴重，各個據點也遭到不同程度的破壞，而一直和石榴單線聯系的王峰犧牲了，接下來一定要選一個可靠的同志與石榴聯絡，眼下已經沒有合適人選了，付洋決定由自己和石榴聯系。

　　蔣介石晚宴上，蔣介石宣布了蔣鼎文為西北剿總司令，這是與張學良、楊虎城公開撕裂關系，邱元谷讓葉賢之盡快搜集張、楊二人的通共證據，這二人向來和共產黨親密，證據并不難找，二人在西安經營多年，勢力盤根錯節，必須拿下他們的兵權，一夜之間，西安城內各方勢力云集，蠢蠢欲動。

　　中央軍已經向西安進發，楊虎城向陜軍下達命令，全力阻擊中央軍，并讓封敬堂立刻出兵潼關，封敬堂覺得這是讓他帶著七十二師去送死，不肯接受命令，楊虎城通過一一起師師長宋智，多次致電封敬堂，都被以各種理由推搪。

　　衛大河回道七十二師報到，封師長(石兆琪 飾)記恨他敗光了加強團，一槍沒打就全團被俘虜，當場就要槍斃衛大河，副團長段德午(王輝 飾)和參謀長都為衛大河求情，封敬堂將衛大河降為營長，并罰二十軍棍，衛大河是個硬骨頭，挨了打還硬是不肯低頭，他沒有埋怨師長的意思，而是責怪共黨的高曉山打仗不規矩，如果再見高曉山，一定饒不了他。

　　東北軍一二二師師長姜懷柱(申軍誼 飾)接到消息，張學良和楊虎城發動兵諫，扣押了蔣介石，原來昨夜西安城處處警戒，就是為了抓蔣介石，現在情況很不明朗，各方勢力也都不敢輕舉妄動。

　　日本陸軍高級特務巖井一郎也收到了情報，情報課長吉田(金鐵峰 飾)匯報，東北軍和陜軍聯合發動政變，張學良已經致電延安，請共產黨出面調停，這是日本人最不愿意見到的局面，如果共產黨調停，說服蔣介石停止剿共，將會極大程度影響日本在中國的戰略部署。

　　封敬堂曾答應過邱元谷，只支持中央軍，所以他絕不會阻擊中央軍，但七十二師是陜軍一份子，他也做不出來攻打陜軍的事，所以選擇中立，向部下傳達了命令，向南京表明忠于中央軍的意愿，并且撤回潼關的防守，禁止全軍外出營地，命令只下達到團級，如遇泄密者格殺勿論。

　　陜軍一一七師師長宋智，參謀長吳亦在商議阻擊中央軍的事情，張學良也向共黨發出了求援，請中共在西安的負責人西安控制局勢，付洋聯系地下黨，想辦法將情報傳遞出去，這次一定要幫助東北軍和陜北軍，阻擊中央軍。

　　衛大河一覺醒來，發現師里有名號的人都去開會了，唯獨沒有叫他，衛大河身上有傷無法下床，便讓衛兵喊段德午過來了解情況，段德午在外面千叮嚀萬囑咐，千萬不要將事情告訴衛大河，免得他胡來，但在衛大河旁敲側擊地追問下，段德午說出了真相，是蔣介石來陜北視察，遇上兵諫被扣下了，封師長撤回潼關兵力，是為了讓中央軍進來。