姜懷柱(申軍誼 飾)派人請衛大河和段德午(王輝 飾)來和渭南縣縣長以及紅軍會面，衛大河一看到高曉山(韓立 飾)便惱了起來，當場想要槍斃高曉山，姜懷柱赫段德午忙將二人拉開，并介紹了高曉山的身份，雖然他是紅軍，但畢竟是楊虎城和張學良派來的，衛大河是楊虎城的兵，不能打楊虎城的面子，段德午好不容易終于勸服了衛大河。

　　按照高曉山的作戰方法，百姓全線監控著赤水河，哪里有中央軍渡河，作戰部隊就往哪里去，幾天下來，中央軍疲累不堪，完全沒有辦法渡河，中央軍處于被動狀態。

　　中央軍突然開始撤退，衛大河也接到命令，雙方交戰部隊各自后退一公里，誰也不知道發生了什么事，但只能聽從命令撤退。

　　西安城內，學生們自發游街示威，喊著抗日救國的口號，姜雅真(秦海璐 飾)看到這些年輕的學生們，為了國家熱血沸騰的樣子，感到非常欣慰。

　　西安事變以蔣介石妥協，停止剿共，一致抗日結束，衛大河帶著部隊準備回七十二師，封敬堂不再承認衛大河是他的兵，反正加強團的番號在衛大河被俘之后已經被撤銷，他也擔不起政訓處追究的責任，直接下令讓正在回程的衛大河部隊原地待命，如有違抗，就地殲滅，這就是明擺著不讓衛大河回去了，王三喜(高欣生 飾)覺得封敬堂這么做，就是不想打自己人，否則就等他們回去再殺了，不如現在先找個地方安頓。

　　衛大河帶著部隊在附近的村里落了腳，又派人去打聽封敬堂的師部動向，得知封敬堂投靠了中央軍后，現在隨著中央軍去洛陽了，衛大河這下算是明白了，封敬堂這是將加強團徹底從七十二師里抹去了，現如今他只能去投靠宋智，衛大河讓段德午帶兵留在村子里，他和王三喜先去找宋智談談。

　　雖說蔣介石妥協了，但張、楊二人還是被政訓處安上了叛軍的稱號，張、楊二人攪了國家的局，邱元谷(姚剛 飾)管不著，但衛大河、姜懷柱、高曉山攪的是西安的局，他完全有理由追查。

　　姜懷柱的女兒姜雅真早年日本留學，師從巖井，留學歸來之后直接進了東北軍機要局，履歷非常簡單，她的外公在東北淪陷時投靠了日本人，對此她非常不滿，她和父親關系也不太好，因為她看不慣父親的軍閥作風。

　　姜雅真有非常高的無線電才能，但在東北軍并沒得到重用，主要是姜懷柱將她保護地好，邱元谷將局勢分析給她聽，如今姜懷柱逃不了叛逆的罪名，但姜雅真是清白的，邱元谷希望姜雅真來他這里工作，發揮她應有的才能，姜雅真表示愿意，她很清楚，邱元谷就是要逼她離開東北軍的保護傘，逼姜懷柱就范，眼下她只能配合。

　　這次事變之后，陜軍中有一半都投靠了中央軍，剩下的兵力根本不足以和中央軍抗衡，宋智和部下商議如何應對以后的局面，現在西安是表面和平，張學良跟著蔣介石去了洛陽，楊虎城被軟禁在西安，政訓處在處處調查和中央軍做對的兵。

　　邱元谷去找姜懷柱談話，追問為何在赤水河阻擊中央軍，同時阻擊中央軍的還有哪些部隊，姜懷柱如實回答是上級命令，阻擊的只有七十二師加強團和一些老百姓，并沒說出紅軍的存在，不過高曉山出現在赤水河戰場已經是個公開的秘密了，邱元谷希望姜懷柱好好想清楚，并用姜雅真威脅，姜懷柱感到深深的危機感。

　　衛大河來投靠宋智，部下都勸宋智交出衛大河，政訓處已經提前來過了，說只要衛大河一來，就要將他扣下交到政訓處，衛大河早年是跟著宋智打拼的，交情頗深，宋智不忍心將衛大河送到政訓處，將他訓斥了一頓之后，答應留下衛大河剩余的一千多弟兄，但從此以后陜軍中再也沒有衛大河這號人，衛大河感激宋智收留手下的兄弟，恭敬地敬了軍禮便離開了。

　　姜雅真沒有向組織申請，擅自答應了到邱元谷那邊工作，姜雅真找到付洋(辛柏青 飾)申請處分，付洋沒有責怪姜雅真，他很清楚邱元谷是國民黨的頑固派，藍衣社的重要特務，姜雅真可以利用這個機會打入軍統內部，但對姜雅真個人而言，也是一個嚴峻的考驗。

　　葉賢之(桑茗勝 飾)聽說衛大河去找宋智了，立馬帶人去宋智那里抓人，宋智稱衛大河違抗軍令，已經被革職查辦，如今不在軍中，葉賢之用南京的命令威脅，宋智死不認賬，衛大河不在軍中他也沒辦法，葉賢之無功而返。

　　葉賢之向邱元谷匯報了情況，共黨抓不到，衛大河跑了，眼下只能抓姜懷柱交差了，邱元谷稱姜懷柱也不能抓，姜懷柱是一只孤軍，搖擺不定，保全姜懷柱隊伍，姜懷柱自然感激涕零，若東北軍能為己所用更好。

　　宋智早已經派人送走了衛大河，衛大河是陜軍的大忠臣，宋智可以接受他死在戰場上，但絕不允許他被冤死。衛大河走之前，王三喜來送他，衛大河叮囑一定要看好部隊，有問題就讓段德午去找宋智，千萬不能讓封師長(石兆琪 飾)或者共產黨把部隊拉走了。