杵村久藏(項斌 飾)將這次圍剿游擊縱隊的情況匯報給了巖井，他一直在監視著姜懷柱(申軍誼 飾)和姜雅真(秦海璐 飾)，確定他們并無任何作為，但游擊縱隊好像早就知道了圍剿，提前有了防備，巖井告誡杵村久藏，姜雅真是他的學生，因此絕不能小看，特工工作本就是在毫無聲息又有邏輯可循的情況下進行的。

　　李漢橋(孫大川 飾)發回前指的電報，稱敵人夜襲，高曉山(韓立 飾)正好在衛大河團，衛大河團完好無損，而范、徐兩團損失慘重，李漢橋直指衛大河情報來源不明，有通敵之嫌，明知敵襲卻隱而不報，有故意借日軍打擊兩團的嫌疑，邱元谷(姚剛 飾)再魏璽銘面前挑撥幾句，魏璽銘想要為衛大河開脫也沒理由，便將此事交給邱元谷去調查。

　　吉田(金鐵峰 飾)帶來了巖井的推薦信，希望姜雅真為日本情報工作效力，姜雅真稱已心灰意冷，不愿意重操舊業，吉田軟硬兼施，稱贊姜雅真在情報方面的天賦，是值得學習的榜樣，又稱無論姜雅真是否愿意為日本效力，她都已經是被通緝的漢奸了，包括共產黨也已經將她加入最新的漢奸名單，如果可以為日本效力，日本方面自然會保障姜雅真的安全。

　　姜雅真思考良久，決定明天去日軍司令部上班，姜懷柱知道她是想要保全游擊縱隊，但姜雅真最近為游擊隊付出太多了，姜懷柱怕她越陷越深無法自拔，姜雅真認為他們身處亂世，做什么已經不能自主了，父親可以為部隊而背負罵名，她也可以為父親為部隊做些力所能及之事。

　　吉田聲稱讓姜雅真搜集共產黨的情報，大部分日本人認為中條山附近沒有共產黨，實際上游擊縱隊就有共產黨，且游擊縱隊被共產化非常嚴重，吉田給姜雅真的任務是搜集一切關于游擊縱隊的情報。

　　前指發來電報，讓葉賢之(桑茗勝 飾)押解衛大河回前指受審，葉賢之稱命令里沒有讓他抓捕衛大河，應該是讓李漢橋行使司令職權，帶警衛排去將衛大河抓回司令部之后，再由葉賢之押解回前指，李漢橋很怕衛大河，便拉著徐、范二人一起去張莊。

　　段德午(王輝 飾)追問衛大河到底是怎么知道鬼子夜襲計劃的，衛大河死活不說，因為姜雅真現在身份復雜，一旦牽扯進來會很復雜，衛大河稱姜雅真現在不在游擊隊了，恐怕葉賢之還會再找段德午麻煩，讓段德午小心點。

　　李漢橋帶著人來抓衛大河，衛大河讓他拿出命令，李漢橋怯怯的問了副官和徐、范，大家都沒帶命令，李漢橋只好回涼水河司令部，衛大河放話說抓他必須要有命令，命令什么時候拿來他什么時候走，李漢橋回去和葉賢之商議，畢竟命令里沒有抓捕這一條，他們很難越過命令直接抓捕衛大河，葉賢之稱只要抓捕了衛大河，游擊縱隊就黃了，李漢橋就能離開游擊隊了，李漢橋思來想去，決定多帶些兵，無論如何也要抓了衛大河。

　　前指命令中懷疑衛大河通敵，衛大河向宋智發電報說明了情況，讓王三喜(高欣生 飾)將段德午和高曉山送到魁莊，一旦出了什么事兒與他倆就沒關系了，衛大河接下來又下命令，封鎖張莊涼水河的通道，張莊嚴禁一切外人進入。

　　高曉山和段德午商量，由段德午回前指說明情況，高曉山叮囑他不要見邱元谷，直接去找魏璽銘，兩人剛一出張莊的山頭，衛大河就追過來了，高曉山認為衛大河的做法只會激化矛盾，這些問題去前指一解釋就通了，根本沒必要在這兒斗，衛大河不聽他的瞎道理，直接讓人把他們綁回去。

　　李漢橋和葉賢之向前指告狀，是連著衛大河和段德午一塊兒告的，衛大河是通敵，段德午是通共，衛大河認為高曉山勸段德午回去，是為了借邱元谷的手抓段德午，再由共產黨出面營救，這樣段德午說不定就真的投了共產黨，衛大河心里對高曉山的偏見，使他根本無法相信高曉山。

　　李漢橋帶著徐、范二團的人馬由涼水河行至張莊，賽翼德在山頭堵住了他們的隊伍，亮出了整整一山頭的伏兵，李漢橋嚇得只好帶人撤退。

　　宋智收到了衛大河的電報，氣呼呼地去找魏璽銘和邱元谷，無憑無據抓捕衛大河和段德午，還不通知他這個軍長，魏璽銘決定撤銷逮捕的命令，只讓他們回來接受調查，這時電報員送來了李漢橋的最新電報，稱衛大河團嘩變，邱元谷像抓到證據似的死咬著不放，魏璽銘壓根連看都沒看這封電報，只說等衛大河回來再說。

　　姜懷柱部隊這個月的給養一直沒有發，姜懷柱派人催了好幾次都沒有結果，姜雅真提出讓下面人打探日本運輸車情況，她懷疑日本人最近在囤積糧草，這時姜懷柱部下幾個團長都接到命令，日本人讓姜懷柱各個部隊據點都車回來，說是有日軍其他部隊駐扎。

　　姜雅真請偵緝隊隊長黃金山吃飯，打探到吉田讓黃金山帶兵去茅津渡一帶布防，其實這個消息是杵村久藏故意讓黃金山透露給姜雅真的，他們的目標并不是茅津渡，而是想要攻打黃河沿岸的永濟，中條山一直是重兵所在，日軍久攻不下，打算通過永濟渡過黃河，再反過頭來兩面夾擊中條山。

　　吉田帶人去姜懷柱的司令部收走了電臺，杵村久藏本意是想讓姜雅真更確信日軍要攻打茅津渡這個情報，但卻因此令姜雅真和姜懷柱起了疑心，如果真的擔心他們向邱元谷匯報，不會等到今日才收走電臺，姜雅真覺得不對勁兒，讓謝文濤(王鑫 飾)立刻想辦法調查清楚運城周邊的日軍兵力部署。

　　姜雅真之前的情報中，只知道日軍派出了兩個大隊和一個炮隊，謝文濤調查之后發現，日軍其實調了兩個師團的兵力，足足三萬多人，有可能要攻打陜軍。黃河沿岸的茅津渡和風陵渡是最重要的渡口，姜懷柱之前一直以為，只要中條山大軍在，日軍就不敢輕易攻占這兩個渡口，但通過中條山西南側，攻打永濟再取風陵渡，這樣中條山就陷入兩面夾擊的困境了。