姜懷柱(申軍誼 飾)苦戰無援、唯有衛大河相救，可惜杯水車薪，在部下勸說下，為保全剩余將士性命，姜懷柱選擇了投降日軍，然而臨陣投降，在中央看來乃是最無恥之行為，姜懷柱投降事件，影響極大，魏璽銘對姜懷柱感到痛心的同時，也看出了戰區根本沒人真心營救姜懷柱，除了衛大河之外，其他部隊壓根就沒有行動，這才是姜懷柱投降的根源所在，魏璽銘下令嘉獎衛大河團全體官兵以及游擊縱隊。

　　杵村久藏(項斌 飾)帶各大將官宴請了曹鑒卿和姜懷柱，宴會上歌舞升平，姜懷柱滿懷心事，根本無心應對。

　　翠姑(王文綺 飾)發現家門口一直有人盯著，姜雅真(秦海璐 飾)也不知道咋回事，姜雅真聽說衛大河和高曉山(韓立 飾)回來了，立馬去找衛大河了解情況。

　　衛大河回來之后，就一直悶悶不樂，他怎么也想不通姜懷柱怎么就能選擇投降了，衛大河聽到姜雅真來找他，叮囑段德午(王輝 飾)等人，絕對不能說出姜懷柱的事情，能瞞多久就瞞多久。

　　衛大河和姜雅真一路走到村口，衛大河發現了跟蹤的人，姜雅真卻讓他放人，衛大河更不明白，葉賢之(桑茗勝 飾)咋會連姜雅真都監視，姜雅真反問父親到底怎么了，否則葉賢之不會這么反常。在東北時，日本就曾想勸降姜懷柱，他沒答應，這次姜懷柱的部隊駐扎在中部防區最前沿，日本肯定會拿他開刀，姜雅真已經猜到父親可能犧牲或者投降了，衛大河稱他部隊只是負責襲擾，沒遇到鬼子，只是聽說姜懷柱全身而退了，不過姜雅真壓根不相信這話。

　　曹鑒卿完成了勸降姜懷柱的任務，可謂是大功一件，杵村久藏又交給他一個新的任務，去見邱元谷(姚剛 飾)，談談聯合反共的事情，并讓邱元谷下令，讓姜懷柱配合日軍行動，現在姜懷柱顧慮重重，不會答應出任皇協軍司令，但如果是邱元谷下令讓他里應外合，免除他罪行，并加上日后論功行賞，姜懷柱便能放下顧慮。

　　杵村久藏希望姜懷柱能重新帶兵，他愿意配一個師的兵力給姜懷柱，杵村久藏對中國內部戰爭非常了解，國民黨大多數人都認為日本不足為患，真正和他們爭江山的是共產黨，只是礙于現在國共合作的原因，他們都無法正面與共產黨為敵，杵村久藏從國民黨利益出發，以打擊共產黨為誘惑點，聲稱姜懷柱是如今國民黨中唯一一個可以正當理由打擊共產黨的，如果能擊垮共產黨，姜懷柱投降不但無罪，反而會有功。

　　邱元谷在曹鑒卿面前，對姜懷柱投敵的行為是深惡痛絕，曹鑒卿請他換個角度思考，姜懷柱投敵對中條山是弊，對邱元谷卻是利，姜懷柱可以光明正大和日本人合作，攻打共產黨，幫邱元谷除去眼中釘，因此曹鑒卿對邱元谷來講，乃是功臣，曹鑒卿提出，若抗戰結束后國民黨勝利，要求不準追究姜懷柱投敵之罪，還要將官進爵，邱元谷答應好好考慮這個條件。

　　翠姑火急火燎地去找衛大河，說葉賢之把姜雅真抓起來了，衛大河帶著一大堆人去救姜雅真，姜雅真已經知道了父親投敵之事，這次葉賢之抓她也是奉前指命令，要抓姜雅真回去受審，姜雅真勸衛大河不要沖動，她身為罪臣之女，自知不會有好下場，她不想連累衛大河，希望衛大河照顧好自己，就算不負所托了。

　　游擊縱隊會議上，李漢橋(孫大川 飾)宣布了嘉獎令，這嘉獎令全是衛大河一部血殺出來的，其余人皆受之有愧，因此衛大河在會議上撒氣，也沒人敢說什么。

　　高曉山分析了最近的戰爭，游擊縱隊已經潛入敵后好幾個月了，也打了好幾次仗，可日本人始終對游擊隊不聞不問，說明日軍兵力緊張，必須集中兵力對付姜懷柱，而無暇分身攻擊游擊隊，姜懷柱投降之后，日軍將有兩個作戰方向，一是在中條山尋找下一個目標敵人，二是集中兵力消滅游擊隊，李漢橋聽到這兒，提出撤回中條山的建議，被衛大河罵了一通。

　　高曉山稱，對付鬼子掃湯，八路軍的對策是充分發動群眾力量，做好清理撤退工作，自從進入敵后以來，之后張莊附近的幾個村子發動了群眾，但還很不充分，高曉山提出，接下來的時間必須盡快行動，發動群眾配合作戰。葉賢之反對高曉山的提議，聲稱日軍作戰目標尚不明朗，高曉山之言全是危言聳聽，只是想趁機占地盤罷了，二人爭執不休，李漢橋只好讓衛大河拿主意，衛大河提出，先摸清鬼子動向，如果真的要對付游擊隊，再想辦法不遲，如果鬼子只對付中條山，那就維持現狀不變。