曹鑒卿將邱元谷(姚剛 飾)的信帶給姜懷柱(申軍誼 飾)，邱元谷的意思是讓姜懷柱打入日本內部，重整隊伍，打起反共大旗，行曲線救國之計，邱元谷保證會給姜懷柱正名，大計完成之日，姜懷柱將與其他有功之臣一樣論功行賞，邱元谷讓姜懷柱閱后即焚，姜懷柱正欲燒毀信件，曹鑒卿連忙阻攔，這可算是邱元谷的小辮子，如果這唯一的證據被燒毀，日后若邱元谷反悔，姜懷柱就真成漢奸了。

　　姜雅真(秦海璐 飾)被押送回前指，衛大河聽說后策馬去追，只是他現在做什么也于事無補，只能在遠遠的山丘上目送姜雅真離開。

　　邱元谷單獨見了姜雅真，告知姜懷柱接受了日軍改編，即將出任皇協軍司令，因此他打算派遣姜雅真去姜懷柱身邊繼續工作，只要姜懷柱只打共產黨，不打國軍，便可以認定姜懷柱是曲線救國，同樣是有功之臣，另外，巖井是姜雅真的老師，他是杵村久藏(項斌 飾)的頂頭上司，借助巖井的力量，姜雅真可以做到不漏任何蛛絲馬跡。

　　姜懷柱平日喜歡養鳥，日軍在戰場上找到了姜懷柱的鳥和鳥籠，杵村久藏親自給他送去表達誠意，姜懷柱答應出任皇協軍司令，條件是他的官兵全部編入皇協軍，但必須由姜懷柱指揮，他只針對共產黨，不和國軍作戰，姜懷柱想要和中條山聯系，但被杵村久藏婉言拒絕了。

　　高曉山(韓立 飾)推斷，鬼子一定會在根據地附近掃蕩，這只是遲早的問題，再不做群眾工作恐怕就晚了，但衛大河沒有收到任何鬼子會掃蕩的消息，一直不肯和高曉山妥協，甚至還覺得只要不搞共產黨那一套，鬼子不一定會來掃蕩，但事實上只要對鬼子有威脅的，他們都會掃蕩，衛大河突然提出要打兵站，如果高曉山不同意打兵站，那群眾工作也免談。

　　調查鬼子兵戰的士兵回來匯報，鬼子兵戰并沒增加兵力，但是增加了不少重型武器，即便夜里偷襲，半小時內也打不下來，半小時之后黑水潭等幾個兵站的鬼子就能趕到增援，到時候更打不下來，還會有重大傷亡，高曉山提議先打黑水潭的鬼子，把鬼子引到兵戰外面作戰，這樣對他們更有利，如果黑水潭的鬼子不出來，就打旁邊小李莊的鬼子，衛大河卻覺得高曉松的作戰方案太亂，根本就是胡說八道。

　　邱元谷給姜雅真制造了一個叛逃的背景，姜雅真帶母叛逃國民黨，投靠日本人的新聞登上了當天的新聞報紙，姜雅真帶著母親來到杵村久藏的司令部，杵村久藏直接讓部下送他們去了姜懷柱那里。

　　晚上，杵村久藏宴請姜懷柱一家，巖井的另一個學生現情報課課長吉田(金鐵峰 飾)也在，巖井曾多次向杵村久藏推薦姜雅真，稱贊她是一個情報電譯天才，杵村久藏邀請姜雅真到情報課工作，姜雅真始終保持著自己的傲氣，在他們面前不卑不亢，表現出了自己的不滿以及無奈，姜雅真處境不由自主，告誡杵村久藏慎用。

　　杵村久藏和吉田討論姜雅真的去留，吉田覺得姜雅真是個厲害的人，邱元谷派她來就是因為她是姜懷柱的女兒，可以神不知鬼不覺地套取情報，應該派人嚴密監視，但杵村久藏卻認為，姜雅真是個非常有用的人，可以將她放在情報課，利用她傳遞給國民黨、游擊隊一些誘敵情報，化被動為主動反而更有用。

　　杵村久藏給姜懷柱安排了任務，八路軍在太岳一帶活動頻繁，派姜懷柱去執行掃蕩任務，因作戰需求，會為他配備專用電臺，但姜懷柱及其部下，不準打探中條山的任何情報，只能打探共產黨的情報。

　　杵村久藏決定，安排姜雅真參加針對共產黨的情報工作，讓姜懷柱與姜雅真商議，姜雅真猜測，這應該是巖井安排的，想要順便送姜懷柱一個人情，同時，給姜懷柱的那部電臺，也是對他們的一種試探。

　　姜雅真用姜懷柱的電臺，發了一封電報給邱元谷，匯報日軍令姜懷柱掃蕩八路軍太岳軍分區，杵村久藏截到電臺情報，非常滿意，并沒阻攔發出，邱元谷收到情報后匯報給魏璽銘，魏璽銘覺得日軍本就兵力不足，應該不會抽掉兵力到太岳去，建議進一步核實。

　　姜懷柱這邊在為出征太岳做準備，上級稱因司令部的警衛兵被調到前線一大部分，所以導致守兵不足，需要姜懷柱留下部分兵力防守，姜懷柱提出異議，又要放手又要出征太岳，他那點兵力根本不夠，這時情報員突然來請罪，說是拿錯了作戰方案，姜懷柱上級憤怒地懲罰了情報員，并向姜懷柱道歉。

　　姜雅真認為，日本人做事非常嚴謹，這種情報是絕不可能拿錯的，應該是杵村久藏故意安排，讓姜懷柱知道日軍城內兵力不足，調兵很可能是為了攻打中條山，姜雅真推斷這是杵村久藏的試探，因此他們必須盡快將情報匯報給中條山，姜懷柱不理解，明知是試探為何還要跳陷阱，姜雅真認為杵村久藏絕不可能真正相信他們，只有他們泄漏了情報，才是杵村久藏想看到的，慢慢的杵村久藏才能放松警惕，姜懷柱聽到女兒的言論非常震驚，他完全不知道女兒這些年在外經歷了什么。

　　姜雅真讓情報員用邱元谷專用的電臺密碼發電，邱元谷接到日軍將要襲擊中條山的電報之后，立刻匯報給了魏璽銘，雖然現在不知道日軍目標是哪個部隊，但各個部隊都要做好備戰，魏璽銘下令讓游擊縱隊針對鬼子薄弱部分進行襲擾，減輕正面戰場的壓力。

　　游擊縱隊中，目前只有衛大河團有戰斗力，高曉山提出打亂三個團的兵力進行混編，均衡三個團的兵力，發動群眾組建民兵，這個提議被葉賢之(桑茗勝 飾)和衛大河強力反對，認為高曉山是越權想要將部隊拉成共產黨，高曉山的這個提議也只得不了了之。