沙家店一仗取得勝利，毛澤東(唐國強 飾)與周恩來(劉勁 飾)在葭縣與彭德懷(姚居德 飾)會合，眾志高漲。另一方面，陳賡在晉南農家大院視察部隊渡黃河的準備工作。蔣介石(馬曉偉 飾)對魏德邁(蓋吉利 飾)在公開場合毫不留情地抨擊國民政府氣憤不已。胡宗南(翟萬臣 飾)報告，陳賡率部由晉南偷渡黃河，顧祝同又報劉鄧大軍正準備渡過汝河，蔣介石心煩意亂。

劉鄧大軍率數萬軍隊突破國軍重重包圍，趁夜渡過汝河進抵淮河。顧祝同立即在淮河兩岸部署重兵，欲將劉鄧大軍聚殲于淮河一線。蔣介石飛抵西安，親自部署對付陳賡所部的作戰。蔣急電胡宗南將兵力南撤，增援豫西。黨中央利用胡無意決戰的心理，擬發動突然攻擊以遲滯胡南撤。劉鄧大軍分數路從淮河上徒涉成功，進入大別山地區。黨中央九支隊在延安輾轉吃盡苦頭，終于完成了掩護陳謝挺進豫西和劉鄧躍進大別山的戰略目的。