東北野戰軍參謀長劉亞樓下達總攻天津的命令，部隊很快突破天津的城垣。陳長捷向傅作義(孔祥玉 飾)求救，被沖進司令部的解放軍俘虜。痛失天津的傅作義無奈接受了共方的所有條件，正式簽署《關于北平和平解決問題的協議》并宣布執行。

蔣介石(馬曉偉 飾)與蔣經國(趙凱 飾)談論時局，透露將把四川作為反共大本營，并把臺灣作為遙控西南防線的落腳點。蔣介石指示毛人鳳實施暗殺何思源的計劃。特務在何思源家屋頂安放炸彈，何與太太被炸成重傷，女兒魯美當場死亡。蔣介石告誡毛人鳳加強對北平市內潛伏人員的領導，伺機除掉中共首腦人物。杜魯門宣誓連任與蔣介石宣布下野在同一天，蔣回到溪口以在野之身繼續控制局勢。

中國人民解放軍進入北平的入城式隆重舉行，林彪(由立平 飾)、羅榮桓(孫繼堂 飾)、聶榮臻、彭真、葉劍英等登上前門箭樓檢閱。斯大林的特使米高揚來到西柏坡與毛澤東(唐國強 飾)會面，雙方相談甚歡。